Orion finalise l’acquisition de Redtail Technology

Orion finalise l'acquisition de Redtail Technology

OMAHA, Neb.–(FIL D’AFFAIRES)–Orion Advisor Solutions, le premier fournisseur de solutions transformatrices de technologies patrimoniales pour les conseillers fiduciaires, a annoncé aujourd’hui la finalisation de son acquisition de Redtail Technology, une importante société de logiciels de gestion de la relation client (CRM) sur le Web au service du secteur de la gestion de patrimoine. L’union d’Orion et de Redtail, annoncée en avril, est sur le point de transformer la façon dont les conseillers développent leurs activités grâce à la technologie et à des solutions externalisées. Les détails de la transaction ne seront pas divulgués.

« Aujourd’hui, nous commençons à réunir Orion et Redtail au profit des conseillers indépendants axés sur la croissance en connectant le parcours conseiller-client avec une suite technologique hautement intégrée et tout-en-un », a déclaré Eric Clarke, fondateur et PDG d’Orion. « Nous nous efforçons d’intégrer rapidement le CRM très apprécié de Redtail avec l’écosystème de pile technologique robuste d’Orion afin de le rendre encore plus précieux pour les conseillers. Orion et Redtail resteront des offres à architecture ouverte ; nous croyons que les conseillers méritent des options et devraient être en mesure de choisir les partenaires et la technologie qui répondent le mieux à leurs besoins. »

L’ajout de Redtail offre une échelle significative à Orion ; le leader de la technologie patrimoniale a désormais un aperçu de plus de 3 000 milliards de dollars d’actifs sous administration. Avant la clôture, Orion servait 4,7 millions de comptes technologiques et soutenait plus de 2 300 sociétés de conseil indépendantes avec 1,9 billion de dollars d’actifs sous administration et 60 milliards de dollars d’actifs de plateforme de gestion de patrimoine. Les 110 000 utilisateurs de Redtail sont affiliés à 19 000 entreprises.

La combinaison de la technologie CRM de pointe de Redtail et de la plate-forme d’architecture ouverte d’Orion peut servir de base aux piles technologiques des conseillers, reliant le parcours conseiller-client via une plate-forme intégrée de bout en bout, construite autour d’un hub CRM. L’expérience combinée de la plate-forme technologique devrait arriver rapidement sur le marché, car les API et les intégrations approfondies sont déjà en place. En tant que plates-formes à architecture ouverte, Orion et Redtail continueront de prendre en charge et de prioriser leurs intégrations technologiques existantes pour les clients.

« Redtail rejoignant Orion bénéficiera grandement aux conseillers financiers qui recherchent une suite intégrée de technologies pour développer leurs activités », a déclaré Brian McLaughlin, président du CRM d’Orion. “Nous visons à résoudre certains des défis d’intégration technologique des conseillers en rassemblant les éléments technologiques dont ils ont besoin pour réussir et en libérant les conseillers pour qu’ils passent plus de temps à interagir avec leurs clients et prospects de manière significative.”

Redtail a récemment été nommé “Software All Star” dans l’enquête 2022 T3 / Inside Information Software Survey pour avoir atteint la première part de marché et une note moyenne extraordinaire des utilisateurs dans la catégorie CRM.

Dans un avenir prévisible, Redtail poursuivra ses activités en tant qu’entreprise autonome, fonctionnant en grande partie comme elle l’a fait jusqu’à présent, mais désormais en tant qu’entité de marque d’Orion Advisor Solutions. Il est important de noter que Redtail maintiendra toutes les relations commerciales existantes et continuera à donner la priorité à l’amélioration, au service et à l’expérience de support à la fois pour ceux qui utilisent la plate-forme Orion ainsi que pour ceux qui ne l’utilisent pas. Les clients actuels d’Orion et de Redtail ne doivent s’attendre à aucune interruption de leur service actuel et seront parmi les premiers à bénéficier des capacités étendues de l’entreprise combinée.

Rejoignez notre webinaire le 29 juin

Orion organisera un webinaire le 29 juin à 15 h CT/16 h HE, avec un aperçu exclusif de la future feuille de route, des détails sur la façon dont l’intégration bénéficiera aux conseillers, une démonstration du logiciel CRM de Redtail et une session de questions-réponses avec Brian McLaughlin et Trent Mumma, vice-président directeur des produits technologiques d’Orion. Cliquez ici pour vous inscrire.

Pour en savoir plus, visitez le Centre de ressources sur https://orion.com/redtail/.

À propos d’Orion Advisor Solutions

Orion est un fournisseur de premier plan du processus fiduciaire basé sur la technologie qui transforme la relation conseiller-client en permettant aux conseillers financiers de prospecter, planifier, investir et réaliser au sein d’une expérience unique, connectée et axée sur la technologie. Ensemble, nos entités de marque, Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker Capital Investments, Redtail Technology, HiddenLevers et BasisCode créent une offre complète qui permet aux entreprises d’attirer de nouveaux clients de manière transparente ; reliez les objectifs de manière plus significative aux stratégies d’investissement et aux résultats, et suivez en fin de compte les progrès vers la définition unique de la réussite financière de chaque investisseur. Avant la fermeture de Redtail, Orion servait 4,7 millions de comptes technologiques et soutenait plus de 2 300 sociétés de conseil indépendantes avec 1,9 billion de dollars d’actifs sous administration et 60 milliards de dollars d’actifs de plateforme de gestion de patrimoine (au 31 mars 2022), faisant d’Orion la plateforme de choix pour toutes les sociétés de conseil axées sur la croissance qui cherchent à renforcer leurs relations avec leurs clients, à acquérir un avantage concurrentiel sur un marché encombré et à créer des entreprises solides et rentables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.orion.com.

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