L’avenir des services bancaires interentreprises : Fintech 50 2022

L'avenir des services bancaires interentreprises : Fintech 50 2022

Sima GandhiJUS CRÉATIF

Rapporté par Kevin Dowd, Jonathan Ponciano et Hank Tucker

Cartes de crédit d’entreprise. Prêts pour l’amélioration de l’habitat. Financement pour les créateurs en ligne. Comptes chèques pour les petites entreprises. Les dernières années ont vu une prolifération de startups offrant des services bancaires alimentés par la technologie pour d’autres entreprises – et visant à secouer l’establishment bancaire miteux dans le processus. L’espace abrite maintenant tant d’entreprises remarquables qui Forbes a ajouté la banque interentreprises comme nouveau sous-secteur pour l’édition de cette année du Fintech 50.

La première classe de sociétés bancaires B2B comprend dix noms. Certaines sont des puissances émergentes avec des valorisations au nord de 10 milliards de dollars. Certains sont des parvenus relatifs essayant toujours de faire leur marque. L’un est dirigé par deux décrocheurs de Stanford dans la vingtaine. L’un est dirigé par un dirigeant de longue date de l’énergie solaire. L’un est dirigé par un mari et sa femme. Mais tous utilisent des logiciels pour transformer la façon dont les entreprises, grandes et petites, gèrent leurs opérations bancaires, leur financement et leurs finances. Les voici:

Brex


La gamme croissante de produits bancaires comprend une carte de crédit d’entreprise phare sans frais de compte, des récompenses de voyage et un suivi des dépenses intégré, ainsi qu’un compte de gestion de trésorerie d’entreprise assuré par la FDIC. Les deux services sont accessibles sur un tableau de bord en ligne qui propose également un logiciel de gestion des dépenses et permet aux entreprises de payer leurs factures. Lancé un service de prêt en août destiné aux entreprises technologiques soutenues par du capital-risque, et a réalisé sa plus grande acquisition à ce jour en avril, dépensant 90 millions de dollars dans une startup logicielle pour aider les utilisateurs à établir un budget et des projections financières.

Quartier général: San Francisco, Californie

Financement: 1,2 milliard de dollars de Y Combinator, DST Global, Kleiner Perkins et autres

Dernière évaluation: 12,3 milliards de dollars

De bonne foi: Des dizaines de milliers de clients, dont ClassPass, Airbnb et Carta.

Cofondateurs: Les co-PDG Henrique Dubugras, 26 ans, et Pedro Franceschi, 25 ans, ont lancé Brex après avoir abandonné Stanford.

Clearco


Finance les startups de commerce électronique via des accords de partage des revenus plus des frais de 6 à 12 %. Les investissements varient de 10 000 $ à 20 millions de dollars. Les algorithmes de “financement aveugle” aident à générer des feuilles de conditions en 20 minutes sans utiliser la technologie de reconnaissance faciale de plus en plus populaire, et le logiciel d’accompagnement aide les clients à suivre des mesures telles que les revenus et les performances des campagnes publicitaires. Finance neuf fois plus de fondateurs multiraciaux et 25 fois plus de femmes fondatrices que le portefeuille moyen de capital-risque. Les clients incluent la société virale de cils Glamnetic et le fabricant de sous-vêtements intemporels Ruby Love.

Quartier général: Toronto, Canada

Financement: 600 millions de dollars de SoftBank, Oak HC/FT, Sozo Ventures et autres

Dernière évaluation: 2 milliards de dollars

De bonne foi: A déployé plus de 3,2 milliards de dollars dans quelque 7 000 entreprises, avec une clientèle qui a presque doublé l’an dernier.

Cofondateurs: La PDG Michele Romanow, 36 ans, et le président exécutif Andrew D’Souza, 37 ans, anciens partenaires romantiques possédant une vaste expérience en tant que cadres dans l’industrie technologique canadienne.

Colonne


Banque à charte fédérale axée sur la technologie qui vise à remplacer la mosaïque de fournisseurs de services financiers avec lesquels les «banques» numériques fintech (qui ne sont pas techniquement des banques) doivent s’associer. Offre des services tels que la conservation des dépôts des clients, le traitement des virements interbancaires, l’exécution des virements électroniques et les prêts. Le tout construit autour du noyau d’une banque nationale à succursale unique à Chico, en Californie, avec 300 millions de dollars de dépôts, que les fondateurs ont acheté l’année dernière pour 50 millions de dollars.

Quartier général: San Francisco, Californie

Financement: 50 millions de dollars et plus des cofondateurs mari et femme

De bonne foi: compte déjà Brex, Plaid et point de démarrage de carte de débit en tant que clients.

Cofondateurs: Co-PDG William Hockey, 32 ans, un milliardaire qui a cofondé Plaid en 2013 et vendu une partie de ses actions Plaid pour financer Column ; Co-PDG Annie Hockey, 32 ans, ancienne consultante de Bain et MBA de Stanford.

Jus Créatif


Cette startup ambitionne de devenir un rouage financier incontournable de l’économie des créateurs avec une double stratégie. One Prong est une application bancaire numérique conçue spécifiquement pour les créateurs. L’autre est un service pour aider certains YouTube et d’autres créateurs à développer leurs activités en ligne en fournissant des injections de capital de 25 000 à un demi-million de dollars en échange d’une part de leurs revenus.

Quartier général: San Francisco, Californie

Financement: 20 millions de dollars d’Index Ventures, Acrew Capital, Inspired Capital et autres

De bonne foi: Creative Juice a été officiellement lancé en novembre et est déjà évalué entre 75 et 100 millions de dollars, selon des sources proches de l’entreprise. Ses bailleurs de fonds incluent MrBeast (95 millions d’abonnés YouTube), l’ancienne star de la NFL Larry Fitzgerald et le cofondateur de Twitch Justin Kan.

Cofondateurs: PDG Sima Gandhi, 39 ans, un vétéran de Plaid, AMEX et du Trésor Obama ; Ezra Cooperstein, 42 ans, président de Night, une société de gestion de créateurs.

BonLeap


Sa plate-forme et son application ont acheminé 13 milliards de dollars de financement à environ 380 000 propriétaires effectuant des rénovations écologiques, dont la moitié au cours de la dernière année. Les entrepreneurs et les fournisseurs utilisent l’application de point de vente de GoodLeap pour faire approuver instantanément les prêts de leurs clients ; les banques partenaires, dont Goldman Sachs, accordent les prêts, puis titrisent la dette pour la revendre aux investisseurs, en utilisant son logiciel pour suivre les performances des prêts. Après avoir commencé avec des prêts de panneaux solaires, GoodLeap s’est étendu l’année dernière à plus de 20 catégories d’améliorations durables, y compris le stockage de batterie, les fenêtres écoénergétiques et le gazon économe en eau.

Quartier général: Roseville, Californie

Financement: 1,6 milliard de dollars de New Enterprise Associates, WestCap, Michael Dell et autres

Dernière évaluation: 12 milliards de dollars

De bonne foi: Son application est désormais utilisée par plus de 18 000 entreprises de rénovation, contre 12 000 fin 2020.

Cofondateurs: Président et PDG Hayes Barnard, 50 ans, et directeur des revenus Matt Dawson, 48 ans, deux cadres de longue date de SolarCity (maintenant Tesla Energy) ; et le directeur des risques Jason Walker, 48 ans, courtier hypothécaire chevronné.

Mercure


Plate-forme bancaire numérique pour les startups, offrant des comptes chèques et d’épargne sans frais, des cartes de débit, des virements électroniques et des bureaux de change. Ses revenus de 15 millions de dollars en 2021 provenaient principalement des échanges sur les transactions par carte de débit et d’une part des intérêts sur les dépôts. Mais en mars, il s’est étendu à des prêts à terme de capital-risque pouvant aller jusqu’à quatre ans, généralement entre 25% et 50% d’un récent cycle de financement par actions (au cours des 12 derniers mois). Mercury, qui facture des intérêts et prend un mandat pour acheter une petite quantité d’actions, vise à prêter 200 millions de dollars cette année.

Quartier général: San Francisco, Californie

Financement: 152 millions de dollars de Coatue Management, Andreessen Horowitz, CRV et autres

Dernière évaluation: 1,62 milliard de dollars

De bonne foi: Les clients ont quadruplé pour atteindre 45 000 en 2021.

Cofondateurs: Le PDG Immad Akhund, 38 ans, a vendu la startup de publicité mobile Heyzap à Fyber pour 45 millions de dollars en 2016 ; directeur de l’exploitation Jason Zhang, 31 ans ; CTO Max Tagher, 30 ans. Zhang et Tagher ont travaillé pour Akhund à Heyzap.

Trésor moderne


Logiciel de paiement back-end utilisé par plus de 100 entreprises clientes, dont Marqeta, ClassPass et BlockFi, pour transférer de l’argent vers et depuis des comptes bancaires par virement bancaire, transactions ACH et paiements en temps réel. Les clients paient des frais mensuels de 499 $ plus 10 cents et 0,1 % par transaction, ou peuvent négocier des frais annuels personnalisés. Ses produits complémentaires peuvent suivre les transactions et les soldes dans plusieurs devises, y compris la cryptographie, et les paiements directs dans des sous-comptes virtuels de comptes bancaires liés.

Quartier général: San Francisco, Californie

Financement: 183 millions de dollars d’Altimeter Capital, Benchmark, Y Combinator et autres

Dernière évaluation: 2,1 milliards de dollars

De bonne foi: Déplacement maintenant de 3 milliards de dollars par mois, en hausse de 200 % par rapport à 1 milliard de dollars il y a un an.

Cofondateurs: PDG Dimitri DadioSociétémov, 37 ans ; CTO Sam Aarons, 29 ans; chef de produit Matt Marcus, 28 ans; les trois se sont rencontrés en travaillant pour le prêteur immobilier LendingHome (maintenant Kiavi).

Novo


Visant à remplacer les grandes banques en tant que fournisseur incontournable de comptes chèques et d’autres services bancaires pour les petites entreprises. L’entreprise a adopté une approche lente et régulière : elle a été fondée en 2016 mais n’a été lancée qu’en 2018, prenant le temps de créer son application à partir de zéro au lieu de s’appuyer sur des API tierces et de se débrouiller avec moins de 7 millions de dollars de capital d’amorçage (et un prêt subventionnable PPP fédéral) jusqu’à la mi-2021, date à laquelle il a commencé à lever des fonds d’expansion sérieux.

Quartier général: Miami, Floride

Financement: 135 millions de dollars de Stripes, Valar Ventures, Crosslink Capital et autres

Dernière évaluation: 700 millions de dollars

De bonne foi: La clientèle de Novo est passée de 24 000 à 140 000 en 2021, alors qu’elle capitalisait sur une explosion de la création de petites entreprises aux États-Unis

Cofondateurs: PDG Michael Rangel, 35 ans, ancien trader en chef chez Fairholme Capital Management ; Directeur technique Tyler McIntyre, 30 ans.

Tuyau


La plateforme de trading propriétaire permet aux entreprises de lever des fonds en vendant des flux de revenus récurrents à des centaines d’investisseurs institutionnels. Les flux de revenus sont anonymisés et regroupés en fonction du profil de risque, avec un rendement moyen à un chiffre moyen. Les vendeurs, allant des startups aux entreprises cotées en bourse, ont levé des milliards de dollars sur la plateforme depuis ses débuts en juin 2020, dont 1,2 milliard de dollars l’année dernière. En septembre, Pipe s’est étendu en dehors des États-Unis, en se lançant au Royaume-Uni.

Quartier général: Miami, Floride

Financement: 315 millions de dollars de Craft Ventures, Stepstone, Fin VC et autres

Dernière évaluation: 2 milliards de dollars

De bonne foi: compte plus de 12 000 vendeurs, y compris des sociétés de logiciels, d’abonnements et de services de streaming, qui ont été multipliés par huit en un an.

Cofondateurs: les co-PDG Harry Hurst, 32 ans, et Josh Mangel, 29 ans, qui ont lancé une société de location de voitures à Los Angeles acquise en 2018 ; et CTO Zain Allarakhia, 29 ans.

Rampe


Carte de crédit d’entreprise offrant une remise en argent illimitée de 1,5 % sur tous les achats et une plate-forme gratuite de gestion des dépenses qui utilise l’apprentissage automatique pour signaler les dépenses inutiles, ce qui, selon Ramp, aide un client moyen à réduire ses dépenses de 3 % chaque année. De nombreux lancements de produits au cours de l’année écoulée incluent la fonction de paiement de factures, le service de réservation de voyages et les intégrations avec Amazon Business, Lyft et Gmail.

Quartier général: New York, New York

Financement: 1,37 milliard de dollars de Founders Fund, Stripe, D1 Capital Partners et autres

Dernière évaluation : 8,1 milliards de dollars

De bonne foi: Fondée en 2019, Ramp a recruté plus de 5 000 clients, dont Clubhouse, Marqeta et Planned Parenthood, qui ont réalisé environ 5 milliards de dollars de transactions au cours de l’année écoulée.

Cofondateurs: PDG Eric Glyman, 32 ans ; CTO Karim Atiyeh, 32 ans ; et le chef de produit Gene Lee, 31 ans, des amis de longue date qui ont lancé Ramp après avoir vendu une startup d’épargne en ligne à Capital One.

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