Choisir la bonne technologie pour votre entreprise de conseil financier

Choisir la bonne technologie pour votre entreprise de conseil financier

Au cours des dernières années, de nombreux commentateurs ont exprimé leur point de vue sur le rôle de la technologie dans le conseil financier et sur la variété croissante de solutions logicielles disponibles pour les entreprises de conseil financier.

Beaucoup ont cherché à apporter leur propre touche à des sujets tels que les conseils robotiques, les portails clients, la planification des flux de trésorerie et la transformation numérique, tandis que d’autres se sont concentrés sur des sujets tels que la compatibilité et l’intégration.

Tous ces éléments sont, bien sûr, des aspects intéressants et importants du débat technologique qui méritent notre attention, mais, à mon sens, ce sont des considérations secondaires en termes de choix de la bonne technologie pour votre activité de conseil.

La première tâche, et la plus fondamentale, dans la sélection du type de technologie que vous devez déployer au sein de votre entreprise a très peu à voir avec la technologie elle-même. Au contraire, cela a tout à voir avec la proposition que vous souhaitez offrir à vos clients.

Par exemple, si l’essence de votre proposition tourne autour de la quantité et de la qualité des relations personnelles, le déploiement de nombreuses solutions technologiques permettant à vos clients de se servir eux-mêmes risque d’être contre-productif.

Inversement, si votre proposition est axée sur la rapidité et l’efficacité à moindre coût, les applications qui permettent à vos clients de faire eux-mêmes la plupart du travail méritent d’être en tête de votre agenda.

Sélection du logiciel

Bien sûr, il existe toutes sortes de propositions différentes qui pourraient se situer entre ces deux extrêmes, mais le point reste le même, c’est-à-dire que vous devez commencer par décider exactement ce que vous voulez que votre technologie fasse pour vos clients et votre entreprise. avant de sélectionner des produits logiciels et de se demander s’ils s’intègrent ou non.

Ainsi, la première étape consiste à vous mettre à la place de vos clients (typiques) et à vous poser la question : ” Qu’est-ce que je veux que ma proposition ressemble ou, en termes de marketing, comment l’utilisation de la technologie s’intègre-t-elle à ma marque ?” Par exemple:

  • Quel rôle voulez-vous que la technologie joue dans la communication avec vos clients ? S’agit-il simplement de fournir plus rapidement une copie papier plus attrayante ou s’agit-il d’utiliser des applications interactives pour gamifier certaines parties du processus et aider vos clients à comprendre, par exemple, l’impact de l’inflation ou la nature du risque d’investissement ?
  • Voulez-vous que vos clients s’engagent activement avec la technologie pour participer activement au processus ? Si oui, à quels stades du processus de conseil souhaitez-vous que vos clients s’impliquent et que voulez-vous qu’ils fassent ? Par exemple, voulez-vous qu’ils saisissent des données factuelles, fournissent des signatures électroniques, etc. ?
  • Quel soutien apporterez-vous et comment ? Proposerez-vous une prise en main en face à face, un service d’assistance à distance ou une forme quelconque de chat-bots ?
  • Quel genre de look et de sensation voulez-vous?

Une fois que vous avez clairement défini tous ces aspects, vous pouvez alors commencer à concevoir le processus de livraison, c’est-à-dire quelles tâches doivent être effectuées, quand et par qui ? Quelles fonctions peuvent être automatisées et lesquelles doivent être livrées en personne ? Comment la qualité sera-t-elle surveillée, mesurée et contrôlée ?

Ce n’est que lorsque vous connaissez les réponses à ces questions que vous pouvez alors commencer à rechercher les solutions logicielles qui soutiendront et activeront véritablement votre entreprise.

En résumé, l’industrie du conseil financier est à l’aube d’une révolution en termes d’utilisation de la technologie.

Au cours des prochaines années, il sera possible d’automatiser pratiquement toutes les parties du processus de conseil, mais les gagnants seront ceux qui se rendront compte que le déploiement de la technologie va bien au-delà de la simple automatisation des processus ; il s’agit d’utiliser la technologie pour trouver et s’engager avec le bon type de clients pour répondre à leur proposition et pour offrir une expérience utilisateur qui correspond vraiment à leur marque.

Paul Miles est le fondateur de Silverback Consultancy

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